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Tutorial: Parametrización de Pantallas de Consulta en Sage X3

En esta publicación del Blog Acoremp, te mostramos cómo realizar de manera sencilla la parametrización de pantallas de consulta en Sage X3. Aprovecha al máximo el potencial de esta herramienta en tu negocio.

Cuando utilizamos una solución tan extensa como X3, con tanta información y funcionalidades, es muy útil y prácticamente necesario acotar los datos que queremos que se nos muestren en ciertas pantallas.

Cada módulo de este ERP tiene un gran bloque de consultas, que son parametrizables para adaptarlas y optimizarlas a la información que se necesita.

Es aquí donde entra la estandarización de tablas como, por ejemplo, la lista de facturas. A continuación, en la demostración en vídeo, nos centraremos en esta tabla para mostrar cómo adaptar y personalizar estas pantallas de manera que cada una nos muestre la información precisa que requerimos ver.

¿Cómo conocemos los códigos necesarios de consulta para saber que estamos parametrizando esta tabla?

1. Buscador/brújula > Ventas > Consultas > Facturas > Lista de Facturas.

2. Una vez entramos a esta pantalla, vamos al botón superior “Criterios”, y se abrirá una nueva ventana.

3. En esta ventana, en la parte inferior haremos clic en la lupa de “Código de pantalla”, y nos aparecerán los códigos de las dos posibles tablas de la lista de facturas. El código que nos interesa es “CSI Facturas” y “STD”, el Estándar Facturas ventas, ya que las pantallas de consulta muestran por defecto siempre la configuración STD.

Hecho esto ya podemos comenzar a ver cómo se realiza la parametrización, siguiendo los siguientes pasos:

1. Buscador/brújula > Parametrización > Parámetros generales > Pantallas de Consulta.

2. Nos fijamos en el código de consulta que en este caso sería «CONSCSI«, y el código de pantalla «STD«, es decir, vamos a realizar los cambios en la pantalla STD Estándar Facturas ventas, como hemos visto anteriormente.

3. Lo primero que observamos es que podemos cambiar el número de líneas que nos muestra la tabla, hasta un total de 9999. En este caso y a modo de ejemplo, vamos a fijar 200 líneas.

4. Es posible modificar también el número de columnas fijas que se quedarán a la izquierda de la tabla sin moverse cuando estemos avanzando por los distintos campos. Esto es útil según la información que necesitemos tener a mano de inmediato, ya que nos ahorramos tener que estar moviéndonos sin parar por la pantalla de consulta. Como ejemplo hemos fijado 2 columnas en esta tabla, el cliente facturado y el número de factura. Al fijar varias columnas, se les asigna automáticamente al validar los cambios el mismo valor numérico, en este caso 10, porque son las primeras que van a aparecer en la tabla.

5. Podemos seleccionar también el número de resultados que nos muestra la tabla para ver todos los posibles campos que vamos a parametrizar. Vamos a poner 100 campos para que nos aparezcan todas las posibles opciones que están ya configuradas por defecto.

6. A continuación, y lo más interesante, es el orden de los campos. En las pantallas de consulta tenemos la posibilidad de organizar como mejor nos convengan los distintos campos que necesitamos que aparezcan en nuestra tabla. Además, se pueden eliminar aquellos que sean innecesarios. ¿Cómo?

  • Para ordenar campos, asignamos un valor numérico a cada uno. Aquí se utilizan múltiplos de 10. Entonces, 10 irá antes que 20, y así con los demás. Por tanto, podemos utilizar 10, 20, 30 para ordenar los campos 1, 2, 3, etc., que aparecerán en la tabla.
    • Si queremos introducir un nuevo campo entre los ya existentes sin tener que reorganizar de nuevo toda la tabla, basta con asignarle un número entre ambos campos. Por ejemplo, si queremos que el nuevo campo aparezca entre el 20 y el 30, podemos poner desde el número 21 al 29.
  • Para eliminar campos, basta con borrar el número o darles valor 0. Así desaparecerán de la tabla cuando hagamos nuestra consulta.

7. Una vez realizados los cambios que necesitemos para nuestra pantalla de consulta de facturas, nos aseguraremos de registrarlos y que estén validados. X3 se encargará entonces de recolocar ordenadamente los campos.

8. Hecho todo esto, si volvemos al Buscador > Ventas > Consultas > Facturas > Lista de Facturas, aparecerá la tabla ya adecuada a nuestras necesidades de información, con todos los cambios que hemos hecho.

Las tablas también pueden descargarse en formato Excel, en la pestaña exportar que está a la derecha de la pantalla. Lo vemos en la siguiente imagen:

Esto se puede aplicar a cualquiera de las pantallas de consulta que necesitemos modificar. De esta manera, estaremos ahorrando tiempo al no tener que mirar información que no es tan relevante, y maximizando el rendimiento y la eficiencia gracias a las funcionalidades que nos aporta X3.

A continuación, puedes ver todo este proceso en forma de video tutorial, para que te sea más fácil ubicar cada paso:

 

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